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「澳门美高梅网投可信吗」比亚迪电子:客户关系与产能并进,组装与结构件协同

时间:2020-01-11 15:15:33    编辑:匿名   浏览次数:1925

「澳门美高梅网投可信吗」比亚迪电子:客户关系与产能并进,组装与结构件协同

澳门美高梅网投可信吗,国元国际12月5日发布对比亚迪电子的研报,摘要如下:

与国内h及北美a两大客户合作深化

公司可为客户提供组装加全材料结构件制造服务,已突破北美a客户类iphone核心产品组装业务。中山pad组装产线已单线投产,2020年将建成8-9条产线实现交付500-700万台产品交付。公司成为国内h客户最佳战略合作伙伴关系,并专项成立ict事业部承接客户5g基站项目。业务结构优化,协同效应凸显公司掌握手机全材料结构件量产能力,其中低价组装业务与高利润结构件业务协同拓展;5g手机金属件cnc加工时长提升10%,毛利率稳定为20%;公司自制热弯机为进口售价的50%,3d玻璃产线资本开支显著降低。产能稳步扩充,生产基地布局全球公司拥有强生产能力,储备cnc数控机台30,000台,外协cnc数控机台10,000台。金属机壳整体产能约2亿片/年;3d玻璃业务持续扩产达60万片/天;手机组装产能翻倍,仅长沙基地新产能达4,000万台/年。国内布局十大生产基地,海外基地全面覆盖欧洲、东南亚及南美洲。首次覆盖给予买入评级,目标价17.70港元我们预计公司2019-2021年eps将分别为0.82/1.06/1.22港元,给予目标价17.70港元,2020年16.7倍目标pe,较现价有20%的涨幅空间,首次覆盖给予“买入”评级。

来源: 同花顺金融研究中心

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